Prexomivlath
Wachstum & Erfahrung
Unser Weg in der Finanzplanung
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Gründung der Beratung
Mit klarer Vision und ersten Kunden starten wir auf dem Finanzmarkt.
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Team wächst weiter
Erweitertes Fachwissen bringt neue Kompetenzen ins Unternehmen.
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Digitalisierung
Effiziente Tools optimieren Beratung, Schnittstellen werden digitalisiert.
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Neue Standorte
Regionale Präsenz erhöht die Kundennähe und erweitert den Service.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung zählt
Petra Schäfer
Beraterin Finanzen
Master Betriebswirtschaft Universität Köln
Finanzplanung privat
Sparkasse Köln
Petra bringt langjährige Erfahrung und einen offenen Dialogstil mit. Kunden schätzen ihr strukturiertes Vorgehen und ihre Verlässlichkeit.
Lukas Hoffmann
Analyst Planung
Bachelor Wirtschaftswissenschaften Uni Hamburg
Risikobewertung
Commerzbank Hamburg
Lukas überzeugt mit analytischem Denken und der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen. Verantwortungsvolles Arbeiten zeichnet ihn aus.
Anna Fischer
Kundenbetreuung
Diplom Management FH Düsseldorf
Kundenkontakt
Deutsche Bank Filiale
Anna ist erste Ansprechpartnerin für alle organisatorischen Fragen und begleitet Kunden durch den gesamten Ablauf sehr aufmerksam.
Martin Weber
Berater Finanzen
Diplom Finanzwirtschaft Uni Frankfurt
Liquiditätsplanung
HypoVereinsbank
Martin steht für eine klare, zielorientierte Beratung. Mit Focus und Engagement findet er praktische Lösungen für jede Lebenslage.
Werte und Vision leben wir
Mission
Unser Ziel ist verantwortungsvolle Beratung, in der Transparenz, Diskretion und Orientierung Vorrang haben.
Vision
Verlässlichkeit, Klarheit und Kundenfokus bilden die Eckpfeiler für nachhaltige, praxisnahe Entwicklung.
Vertrauen schaffen
Klare Kommunikation und zuverlässige Arbeitsweise sorgen für Glaubwürdigkeit.
Fokus auf Kundenziele
Jede Maßnahme richtet sich an individuelle Anforderungen und Wünsche aus.
Nachhaltig denken
Entwicklungen langfristig betrachten und Lösungen robust gestalten.
Anerkannte Kompetenz
Branchenzertifikate & Auszeichnungen
Exzellenz Beratung
IVFP
2022
Qualitätsmanagement
TÜV
2019
Digitale Transformation
Handelsblatt
2021
